Os melhores sistemas para BPO Financeiro e como escolher para sua empresa

A escolha do sistema certo é uma das decisões mais estratégicas quando se quer escalar o BPO Financeiro. 

Obviamente não dá para crescer na base da planilha. 

E também não dá para depender de um sistema genérico que não conversa com o dia a dia do serviço que você presta.

Se você quer entregar resultados, reduzir retrabalho e ganhar escala com consistência, precisa operar com uma base sólida — e o sistema é parte disso.

Eu vou te mostrar o que considero os três melhores sistemas de BPO Financeiro e por que usamos o Conta Azul Mais na Tactus.

O que considerar ao escolher seu sistema de BPO Financeiro?

Antes de começar o BPO Financeiro para seus clientes, você precisa ter clareza sobre o que procurar nos sistemas para BPO Financeiro.

Vamos aos pontos que realmente importam:

1) Automação de processos repetitivos

Seu tempo (e o da sua equipe) não pode ser consumido com tarefas manuais que o sistema poderia fazer sozinho. 

Conciliação bancária automática, por exemplo, é o mínimo. 

Emissão de boletos e notas fiscais dentro da mesma plataforma também é algo que acelera demais a operação.

Se você precisa entrar em vários sistemas diferentes para fechar o mês do cliente, já começou errado.

Automação é o que permite escalar sem aumentar equipe na mesma proporção.

2) Integração bancária e visão em tempo real

Se o cliente movimenta a conta hoje, você precisa saber disso hoje. E mais: o sistema precisa permitir que você reaja rápido a isso.

Não dá para depender de extrato em PDF ou prints de WhatsApp. 

O sistema precisa puxar as informações direto da conta bancária e organizar tudo em tempo real.

E tem um ponto aqui que pouca gente percebe: a integração não é só para visualizar. É para tomar decisão.

Sem dados atualizados, você não consegue projetar fluxo de caixa, nem alertar o cliente sobre problemas futuros. 

E aí o BPO Financeiro perde valor.

3) Controle interno e visibilidade das entregas

Você precisa saber exatamente o que foi feito e o que está pendente — cliente por cliente, mês por mês.

E não só você. A equipe inteira precisa ter essa visibilidade. 

Um sistema bom vai te mostrar o status de cada tarefa, permitir atribuição de responsáveis, gerar alertas de pendência e deixar claro o que está andando e o que está parado.

Sem esse controle, o que acontece? O cliente liga cobrando algo que ninguém sabe se foi feito.

A equipe se atropela. E você perde confiança.

4) Dashboard simples, com dados estratégicos

Aqui está um ponto que muita gente esquece: o sistema para BPO Financeiro não é só para operação, mas principalmente uma ferramenta de tomada de decisão.

Se o cliente abre o sistema e não entende nada, algo está errado.

Você precisa de um dashboard limpo, claro, com as principais informações logo de cara: saldo por conta, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa projetado, DRE resumido.

E mais: o dashboard também ajuda a mostrar valor na hora de vender o BPO Financeiro. 

Quando você mostra para o empresário que ele vai ter visão clara do financeiro, com base em dados atualizados, ele entende de verdade o benefício do BPO.

E esse, para mim, é um dos pontos em que o Conta Azul Mais se destaca, pois oferece vários tipos de Dashboard com filtros avançados que ajudam muito a entender os números de cada negócio e se adaptar a cada cliente.

5) Escalabilidade e adaptação à sua estrutura

Tem muito sistema por aí que funciona bem… até você bater 10 clientes. Aí começa a travar.

Na hora de escolher, pense além do agora. O sistema precisa acompanhar o seu crescimento.

Permitir múltiplos usuários, diferentes níveis de permissão, relatórios personalizados, integrações com CRM, ERP e outras ferramentas.

Se o sistema te limita, ele atrasa o crescimento do seu negócio.

Leia mais: Quanto cobrar pelo BPO Financeiro?

Os 3 melhores sistemas de BPO Financeiro

Agora vamos conhecer os melhores sistemas para BPO Financeiro atualmente e as suas principais funcionalidades:

1) PlayBPO: organização de tarefas e fluxo de processos

O PlayBPO é uma plataforma pensada para quem quer padronizar a operação do BPO.

Você cria checklists, padroniza escopos e acompanha em tempo real o que foi ou não executado em cada cliente.

Para times operacionais, isso faz toda a diferença. Você consegue medir produtividade, acompanhar gargalos e ter uma visão muito mais profissional do serviço.

Outro ponto interessante é que o cliente consegue enviar documentos diretamente pela plataforma, o que reduz muito o vai e vem de e-mails e mensagens soltas.

Mas o PlayBPO não é um ERP. 

Ele serve para organizar a entrega, mas você ainda vai precisar de um sistema financeiro para fazer o trabalho em si (emissão de boletos, conciliação, relatórios etc.).

2) Nibo: ERP com foco em contadores

O Nibo já é bastante conhecido no mercado contábil. E nos últimos anos, passou a incorporar funcionalidades voltadas para BPO Financeiro.

O grande diferencial está na centralização das informações. O sistema permite importar notas, fazer conciliações e organizar os lançamentos financeiros de maneira automatizada.

Para quem já atua com contabilidade e quer centralizar o financeiro dos clientes em um mesmo ambiente, ele pode ser uma opção viável.

O Nibo também oferece um plano especial para contadores, com descontos progressivos conforme o volume de empresas.

Mas é importante dizer que a interface e os fluxos do sistema ainda seguem uma linha mais tradicional. 

Ele não foi desenhado especificamente para quem quer escalar o BPO de forma mais agressiva.

3) Conta Azul Mais: o sistema que usamos na Tactus

Na Tactus, testamos diversas ferramentas antes de tomar a decisão. 

E a verdade é que nenhuma entregou o mesmo nível de resultado e escalabilidade que o Conta Azul Mais.

Aqui vão os motivos pelos quais o Conta Azul é a base da nossa operação de BPO e também está entre os melhores sistemas contábeis que utilizamos:

Integração total com o cliente

A conexão entre cliente e sistema é o coração da operação.

Com o Conta Azul Mais, o cliente emite boletos, importa extratos, lança notas fiscais — e você acompanha tudo em tempo real, sem precisar pedir nada.

Isso reduz drasticamente o vai e vem de planilhas, PDFs e prints de WhatsApp.

Automatização de boa parte das rotinas

Tarefas repetitivas são o maior gargalo do BPO.

Com o Conta Azul Mais, você automatiza:

• Emissão de boletos;
• Conciliação bancária;
• Classificação de despesas;
• Relatórios de fluxo de caixa;
• Importação de notas fiscais e boletos emitidos via CNPJ;
• Etc.
  

Conta PJ integrada ao ERP

Outro diferencial forte: o cliente pode usar a conta digital PJ da própria Conta Azul.

Isso simplifica a rotina financeira dele — e a sua também.

Por quê? Porque as movimentações caem direto no ERP. Você não precisa importar extrato, nem pedir comprovante.

Tudo acontece de forma automática, com segurança e rastreabilidade.

Dashboards claros e personalizados

O empresário não quer relatório técnico. Ele quer visão.

E o Conta Azul entrega exatamente isso: dashboards simples, objetivos e visualmente organizados.

O cliente bate o olho e entende o que está acontecendo. Saldo por conta, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, DRE… está tudo ali.

E se você quiser adaptar o modelo para o seu formato de entrega, também pode.

Gestão integrada de documentos

Nota fiscal recebida, boleto emitido, comprovante de pagamento…

pode ser armazenado dentro do sistema e vinculado às movimentações financeiras.

Ou seja: você centraliza tudo em um só lugar, sem precisar ficar caçando documento no e-mail ou no Drive.

Essa organização facilita o acompanhamento, a conciliação e até o processo de auditoria.

Gestor de tarefas integrado

Um sistema de BPO sem controle de tarefas vira uma bagunça.

O Conta Azul Mais tem um gestor de atividades embutido, o que facilita muito o acompanhamento do que foi ou não entregue.

Você consegue:

• Criar fluxos por escopo de cliente;
• Distribuir tarefas entre os membros da equipe;
• Acompanhar prazos e pendências com clareza.

Tudo dentro da mesma plataforma. Sem depender de sistemas externos ou planilhas paralelas.

Suporte técnico e estratégico

O Conta Azul oferece suporte exclusivo para contadores, com uma equipe treinada para atender operações de BPO.

Se surgir uma dúvida ou um problema, você não vai cair em um chatbot genérico.

Você fala com quem entende da operação contábil e sabe te orientar com clareza.

Programa de Parcerias da Conta Azul

O Conta Azul vai além da ferramenta. 

A empresa tem um o Programa de Parceria Conta Azul para Contadores, que oferece uma série de benefícios ao indicar a ferramenta para seus clientes.

Quer se aprofundar no BPO Financeiro de verdade?

Você tem dois caminhos dentro da nossa plataforma AH Club:

1. Curso completo de BPO Financeiro no AH Club, com o Anselmo Massad, da Conta Azul, mostrando como estruturar o serviço do zero.
2. Curso de marketing para vender BPO, comigo, com foco 100% prático e direto ao ponto.

Agora, se quiser acelerar esse processo com acompanhamento estratégico, você pode fazer parte da AH Mentoria.

Eu e minha equipe vamos te ajudar a escalar o seu negócio como um todo, indo muito além do BPO Financeiro.

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