Pensar em CRM para contadores é surpreendente até mesmo para os profissionais da área. Com o passar dos anos, essa ferramenta permaneceu associada aos setores de marketing e vendas. Por outro lado, hoje, ela já faz parte do dia a dia de muitos especialistas em contabilidade.
Outro fator para o sucesso do CRM entre os contadores é a facilidade que ele proporciona para a captação de novos clientes.
Isso ocorre porque, ao conhecer melhor o cliente, é mais simples a missão de oferecer a ele serviços sob medida.
Com o CRM é possível ainda organizar informações relevantes sobre os clientes por meio de apenas um sistema, e sem a necessidade de pular de um software para outro.
A importância do CRM para contadores
Para os contadores que desconhecem o que é um CRM e para que serve, é necessário destacar alguns pontos positivos dessa ferramenta. Em resumo, ela concentra todas as relações entre uma empresa e os clientes dela em um único software. Muito utilizada pelos profissionais de marketing, atualmente ela pode ser encontrada na rotina de companhias que atuam em diversos ramos.
Benefícios da ferramenta
Abaixo, em destaque, estão alguns desses benefícios:
- Como boa parte desses softwares está hospedada na nuvem, é muito fácil para funcionários que estejam trabalhando remotamente acessarem as informações dos clientes. A qualquer hora, em qualquer lugar.
- A captação de clientes é necessária para todo escritório de contabilidade. Nesse cenário, o CRM é a ferramenta ideal para oferecer o retorno mais rápido para os contratantes do serviço, assim como para as pessoas interessadas nas soluções que o escritório tem a oferecer. Dessa forma, a produtividade da equipe tem um aumento bastante perceptível.
- Todo o histórico dos clientes está concentrado em apenas um lugar. Assim, além de evitar que informações vitais dos clientes sejam perdidas, é muito mais fácil para qualquer integrante da equipe acessar esses dados sempre que for oportuno.
Um escritório de contabilidade também tem a chance de utilizar os atributos que o CRM proporciona para criar campanhas de marketing contábil e, nesse sentido, interagir melhor com os clientes.
Vantagens do CRM para contadores
Confira a seguir quais são as principais vantagens ao optar por utilizar essa ferramenta no seu negócio contábil. Continue acompanhando!
Integração com sistemas de contabilidade
Esta pode ser considerada uma das principais vantagens do CRM para contadores. Afinal, por meio dele, é possível realizar a integração com outros sistemas.
Dessa forma, sem a necessidade de migrar para outros softwares, os contadores e contadoras podem sincronizar dados contábeis e o histórico do cliente por meio de ferramentas.
Dessa forma, é muito mais simples ter um panorama sobre tudo relacionado ao cliente. Sem perder tempo, ganhando produtividade e com total segurança na manutenção das informações dele.
Melhor comunicação com os clientes
A internet possibilitou que empresas e clientes pudessem se comunicar com muito mais eficiência e rapidez. Por outro lado, com tamanho volume de dados gerados por meio dessas interações, se tornou bem mais difícil organizar e gerenciar essa comunicação.
Com a ajuda de um CRM, os contadores podem utilizar apenas um sistema para conversar com os clientes por meio dos principais aplicativos de mensagens.
Basta que eles realizem a integração com ferramentas como o Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, Instagram (Direct), entre outros.
Dessa forma, com todos eles conectados por apenas uma caixa de entrada, é necessário apenas que o cliente envie uma mensagem por meio do aplicativo favorito dele.
O histórico dessas conversas também é gravado no perfil de cada cliente, e pode ser acessado pela equipe sempre que for útil. O que permite ao profissional de contabilidade oferecer um serviço de melhor qualidade e ainda promover a melhor experiência do cliente por meio de um CRM.
Processamento de faturas e pagamentos
O contador, além de cuidar dos balancetes e números dos clientes, precisa ter o máximo cuidado ao emitir suas notas, cobranças e boletos. Nesse sentido, o CRM é uma ferramenta muito eficiente para o serviço de contabilidade. Por meio dele, é possível fazer integrações com plataformas de cartão de crédito ou de processadoras de pagamento para pequenas empresas, como o Stripe.
Essas integrações, além de oferecerem diferentes formas de pagamentos aos clientes, permite que os contadores tenham mais controle financeiro sobre cada transação. Afinal, caso um cliente esqueça de efetuar algum pagamento, por exemplo, o CRM emite um alerta para ambas as partes sobre o atraso.
Dessa forma, tanto o contador quanto o cliente saberão que aquela fatura está em aberto. Essa notificação, além de ser uma forma branda de cobrança, ajuda o contador a organizar as próprias finanças dele, seja ele um profissional autônomo, seja ele contratado por algum escritório.
Quais os melhores CRMs para contadores e para que serve cada um?
O mercado oferece dezenas de opções, mas nem todo CRM resolve o mesmo problema. Para escolher bem, o ponto de partida é entender quais sistemas contábeis seu escritório precisa agora.
CRMs para prospecção e gestão de funil de vendas
Se o escritório está em fase de crescimento e precisa organizar a captação de novos clientes, a prioridade é um CRM com foco em pipeline, que mostra onde cada lead está no processo, do primeiro contato até o fechamento do contrato.
O Agendor é uma excelente opção para escritórios de contabilidade que trabalham com vendas consultivas e contratos recorrentes. Ele permite organizar o funil de vendas, acompanhar propostas enviadas e monitorar negociações em andamento.
Para gestores contábeis, o grande diferencial está nos relatórios detalhados e personalizados, que ajudam a prever o faturamento e identificar gargalos no processo comercial.
Para a equipe, o sistema oferece criação de tarefas, lembretes automáticos e histórico completo de interações com cada cliente.
O RD Station CRM vale considerar principalmente se o escritório já investe em marketing digital.
A integração nativa com o RD Station Marketing elimina retrabalho na gestão de leads captados via conteúdo ou anúncios, uma escolha natural para quem já está no ecossistema RD.
O Pipedrive é provavelmente o CRM mais conhecido do mundo para gestão de funil de vendas.
O visual em formato kanban deixa o pipeline muito claro, tem boas integrações com WhatsApp e e-mail, e é uma boa pedida para escritórios que já têm um processo comercial mais definido.
CRMs para gestão de relacionamento com a carteira ativa
Escritórios que querem melhorar a comunicação com os clientes atuais, organizar o histórico de interações e reduzir a perda de carteira precisam de uma ferramenta que vá além do funil e cubra o relacionamento contínuo.
A Conta Azul é muito presente nos escritórios que atendem pequenas empresas e tem CRM integrado ao ERP. Na prática, isso significa que você acompanha o histórico de cada cliente, registra interações, organiza o funil de vendas e ainda acessa as informações financeiras e fiscais dele — tudo na mesma tela, sem precisar alternar entre sistemas.
Para escritórios que já usam a plataforma, estruturar o relacionamento com a carteira ativa fica muito mais simples.
O Omie segue a mesma lógica: bastante consolidado no mercado contábil brasileiro, também oferece módulo de CRM dentro do próprio ERP, centralizando gestão e relacionamento em um único lugar.
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