Abaixo entenda suas obrigações ao perder ou ganhar um cliente e como realizar a transferência de responsabilidade.
Começando com um Novo Cliente
Para realizar o início contratual ou desligamento de contrato basta seguir as informações da Resolução CFC.
Para fazer o processo de pegar um novo cliente, você deve notificar o escritório contábil a respeito da saída do cliente e conceder um prazo para a retirada da documentação. Quando receber a documentação deve conferi-la, o que é feito em grande parte online.
Deixe alinhado no distrato quais responsabilidades vão ser entregues pelo outro contador e faça o monitoramento para que ele não se esqueça de entregar algum documento.
Relação das Empresas Contábeis
A relação entre as duas empresas perdura até a entrega da última obrigação acessória do prestador anterior.
Quem está perdendo o cliente deve se precaver para não esquecer de entregar todas as obrigações acessórias e esclarecimentos dos serviços que foram prestados, evitando assim problemas como ser processado ou responsabilizado pela multa.
Ter um bom controle facilita o processo das duas partes. É importante não criar conflitos entre profissionais e impor limites do que pode e deve ser feito.
Anderson Hernandes
Fundador e CEO da Tactus Contabilidade e da AH Educação, Anderson Hernandes é mentor de negócios contábeis, palestrante e referência em gestão e marketing para contabilidade. Com 30 anos de experiência, é autor de 11 livros e já realizou mais de mil eventos pelo país.
